Lucinda, Reinaldo, Gregório i Tiana brinu se za Inácija koji je bez svijesti. Otac Orlando i Lourival iznenade se kada vide da Inácio više nije na cesti. Geraldo i Nicota zabrinuti su zbog Ináciova kašnjenja. U Portugalu Maria Vitória se čudi jer nema vijesti o njezinom voljenom. Geraldo, Lourival i otac Orlando misle da je Inácio onaj momak koji je ležao bez svijesti na cesti. Lucinda se savjetuje s Urânijom i vjeruje da je Inácio njezina velika ljubav.
Inácio se budi iz kome i tvrdi da je slijep. U Morros Verdesu Tereza uhvati svoju majku kako čita Ináciovo pismo. Delfina i Tereza dostavljaju Ináciovo pismo Mariji Vitóriji. Rođena je Mariana, kći Marije Vitórije i Inácija. U Brazilu Lucinda se brine o Ináciju koji se prisjeća Marije Vitórije. Lucinda se pravi da pomaže Ináciju napisati pismo Mariji Vitóriji. U Portugalu časna sestra Assunção pomaže Mariji Vitóriji da se brine o Mariani.
U Riju Lucerne potiče Bernarda na kartanje. Reinaldo govori vijećniku da Odete nema izgleda za ozdravljenje i savjetuje mu da potraži svoju sreću. Inácio kaže Lucindi da želi ponovno vidjeti Mariju Vitóriju. Reinaldo se brine za Lucindu. Vijećnik opet počinje romansu sa Celeste Hermínijom. Celina čuje kada Bernardo kaže da je Alzira Celestina sestra i kaže to Vicenteu.
U Morros Verdesu Maria Vitória vjeruje da će Inácio uskoro stići, a časna sestra Assunção obećava pomoći djevojci da ponovno vidi svog voljenog. Sestra Assunção odlazi u luku po vijesti i kaže Mariji Vitóriji da se Inácio nije ukrcao na brod. Marianu daju na posvajanje, a Maria Vitória očajava u Portugalu.
